Notre méthodologie en quatre étapes clés
Notre accompagnement s’articule autour de quatre phases déterminantes, de l’analyse initiale à la synthèse de recommandations, afin de vous offrir une vision claire et indépendante de votre portefeuille.
Notre équipe d’experts
Des professionnels expérimentés au service de votre analyse patrimoniale
Julie Morel
Conseillère indépendante
Spécialisations
Plus de dix années d’expérience dans l’accompagnement financier sur mesure.
Olivier Dubois
Analyste senior
Compétences
Spécialiste de l’évaluation de portefeuilles complexes et du reporting personnalisé.
Isabelle Lefèvre
Conseillère dédiée
Points forts
Connue pour sa capacité d’écoute et son aptitude à formuler des conseils clairs.
Marc Granger
Consultant financier
Domaines
Accompagnements axés sur l’objectivité et la confidentialité des échanges.
Comment procédons-nous avec nos clients ?
Un parcours détaillé du diagnostic à la restitution finale
Phase d’écoute active
Nous recueillons vos attentes lors d’un échange confidentiel pour bien cerner vos besoins.
L’objectif est d’identifier vos priorités réelles.
Bilan détaillé du portefeuille
Étude approfondie de vos actifs, de leur cohérence et de leurs avantages.
Nous établissons un diagnostic précis et neutre.
Échanges intermédiaires réguliers
Des retours ponctuels pour ajuster ou compléter le diagnostic en fonction de nouvelles données.
Votre situation et le contexte évoluent, notre accompagnement aussi.
Présentation de la synthèse finale
Compte-rendu de situation avec axes concrets pour la gestion future de votre portefeuille.
Vous repartez avec une vision claire et argumentée.
Comparaison de notre accompagnement indépendant
Transparence et neutralité – nos atouts distinctifs